ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้าวสาลีรัสเซียได้เปลี่ยนจากสินค้าเกษตรระดับภูมิภาคไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านธัญพืช สิ่งนี้เปิดโอกาสใหม่ทางการค้า อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นทิศทางการค้า พันธุ์ที่เป็นที่ต้องการ หรือจุดคอขวดด้านโลจิสติกส์

ตลาดข้าวสาลีโลกและบทบาทของรัสเซีย

ปัจจุบัน การผลิตข้าวสาลีทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 789 ล้านตันต่อปี มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 50–63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทุก ๆ 1% ของส่วนแบ่งตลาดมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

รัสเซียได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลก ในฤดูกาล 2024/2025 รัสเซียส่งออกข้าวสาลีประมาณ 42 ล้านตัน คิดเป็น 21% ของการส่งออกข้าวสาลีทั่วโลก สำหรับการเปรียบเทียบ แคนาดาและสหภาพยุโรปต่างครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 13%

ภายในปี 2024 การส่งออกธัญพืชรวมของรัสเซีย ซึ่งรวมถึงข้าวบาร์เลย์และข้าวโพด มีปริมาณเกิน 71 ล้านตัน

รัสเซียส่งออกธัญพืชไปยังกว่า 115 ประเทศ โดยตลาดหลักคือแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 78% ของการส่งออกธัญพืชทั้งหมด ประเทศในภูมิภาคเหล่านี้กลายเป็นผู้ซื้อหลัก โดยมีปริมาณนำเข้าประมาณ 8.6 ล้านตันต่อฤดูกาล

อย่างไรก็ตาม ฤดูกาล 2024/2025 ก็เผยให้เห็นความท้าทายบางประการ การส่งออกข้าวสาลีลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาล 2023/2024 ซึ่งทำสถิติสูงสุดที่ 55.5 ล้านตัน สาเหตุหลักมาจาก:

• ผลผลิตลดลงจากน้ำค้างแข็งในฤดูใบไม้ผลิและภัยแล้ง
• ค่าเงินรูเบิลแข็งค่า

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ถึงเดือนเมษายน ความเร็วในการส่งออกชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

เอเลนา ทูรินา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตธัญพืชรัสเซีย ระบุว่า ปริมาณการส่งออกในช่วงกลางเดือนเมษายนลดลงมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2022

ขณะเดียวกัน การแข่งขันในตลาดโลกก็รุนแรงขึ้น ผู้ผลิตจากยุโรปกำลังเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดดั้งเดิมของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยตลาดเกษตรของรัสเซียระบุว่า ข้าวสาลีทุก 4 ตันที่ซื้อขายในตลาดโลก จะมี 1 ตันที่มาจากรัสเซีย

จุดแข็งของข้าวสาลีรัสเซีย

รัสเซียมีพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวสาลีประมาณ 29.8 ล้านเฮกตาร์

รัสเซียปลูกทั้ง:

• ข้าวสาลีฤดูหนาว
• ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ

ข้าวสาลีฤดูหนาวให้ผลผลิตสูงและเหมาะสำหรับการผลิตขนมปัง ส่วนข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะพันธุ์ดูรัม เหมาะสำหรับการผลิตพาสต้า

ข้าวสาลีรัสเซียระดับชั้น 3 และ 4 เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีโปรตีนสูง ซึ่งมักเกิน 12% ทำให้เหมาะสำหรับการทำขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

การส่งออกข้าวสาลีของรัสเซียดำเนินผ่านท่าเรือใน:

• ทะเลดำ
• ทะเลอาซอฟ
• ทะเลแคสเปียน
• ทะเลบอลติก

การขนส่งไปยังอิหร่านผ่านเมืองอัสตราคานช่วยลดระยะทางและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน ข้าวสาลีรัสเซียมักมีราคาถูกกว่าข้าวสาลีจากแคนาดาหรือออสเตรเลีย

ผลผลิตในภูมิภาคหลักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในครัสโนดาร์ไกร ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวสาลีฤดูหนาวสูงถึง 67 เซนต์เนอร์ต่อเฮกตาร์

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการ จีนอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิและข้าวบาร์เลย์จากภูมิภาคไซบีเรีย ขณะที่ข้าวสาลีฤดูหนาว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหลักของการส่งออกผ่านท่าเรือทางใต้ ยังไม่สามารถส่งออกไปจีนได้

ราคาข้าวสาลีในรัสเซีย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวสาลีในรัสเซียผ่านหลายวัฏจักร:

• การเติบโตในปี 2015–2016
• การพุ่งสูงในปี 2021–2022
• การปรับฐานและทรงตัวในช่วง 2023–2025

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคา ได้แก่:

• ความต้องการส่งออก
• อัตราแลกเปลี่ยนรูเบิล
• ผลผลิต
• ราคาธัญพืชโลก

ราคาเฉลี่ยข้าวสาลีในรัสเซีย (รูเบิล/ตัน)

การแปรรูปข้าวสาลี: จากแป้งสู่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

แป้งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักจากข้าวสาลี

รัสเซียผลิต:

• แป้งเกรดพรีเมียมสำหรับขนมหวาน
• แป้งเกรดหนึ่งสำหรับการอบ
• แป้งโฮลวีต

แป้งจากข้าวสาลีดูรัมมีโปรตีนประมาณ 12–14 กรัมต่อ 100 กรัม

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวสาลีชนิดอ่อนที่มีกลูเตนสูง ซึ่งช่วยสร้างโครงสร้างยืดหยุ่นในแป้งโดว์

การบริโภคธัญพืชภายในประเทศเพื่ออาหารอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านตันต่อปี

พาสต้าผลิตจากข้าวสาลีดูรัม ซึ่งปลูกใน:

• อัลไตไกร
• โอเรนบูร์ก
• ซาราตอฟ

นอกจากนี้ ข้าวสาลีเกรดอาหารสัตว์ยังใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ข้าวบาร์เลย์เองก็มีบทบาทสำคัญ โดยในปี 2024 รัสเซียส่งออกข้าวบาร์เลย์ประมาณ 4.6 ล้านตัน

ภูมิศาสตร์การผลิต: ภูมิภาคหลักของรัสเซีย

ภูมิภาคที่ผลิตข้าวสาลีมากที่สุด ได้แก่:

• รอสตอฟ
• ครัสโนดาร์ไกร
• สตาฟโรปอลไกร

ทั้งสามภูมิภาครวมกันผลิตมากกว่าหนึ่งในสามของข้าวสาลีทั้งหมดของรัสเซีย

ภูมิภาคสำคัญ

• รอสตอฟ: 10.1 ล้านตันในปี 2024
• ครัสโนดาร์ไกร: 9.9 ล้านตัน
• สตาฟโรปอลไกร: 6.5 ล้านตัน

ความใกล้ชิดกับท่าเรือนอโวรอสซีสค์ทำให้การส่งออกมีความได้เปรียบด้านต้นทุน

นอกจากนี้:

• โวโรเนช
• เคิร์สก์
• ตัมบอฟ

ก็อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตอันดับต้น ๆ เช่นกัน

อัลไตไกรเป็นศูนย์กลางของข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ ส่วนภูมิภาคตะวันออกไกลส่งออกสินค้าไปยังจีนเป็นหลัก

ตลาดหลักของข้าวสาลีรัสเซีย

อียิปต์

นำเข้าประมาณ 8.6 ล้านตันในฤดูกาล 2024/2025 เพื่อโครงการสนับสนุนขนมปังของรัฐ

ตุรกี

นำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตัน ลดลงครึ่งหนึ่งจากฤดูกาลก่อนหน้า

อิหร่าน

เพิ่มการนำเข้าจาก 1.2 ล้านตันเป็น 1.5 ล้านตัน

แอฟริกา

• ไนจีเรีย: 1.53 ล้านตัน
• เคนยา: 1.43 ล้านตัน
• อิสราเอล: 1.5 ล้านตัน

เอเชีย

• บังกลาเทศ: 2.8 ล้านตัน
• เวียดนาม: 550,000 ตัน

จีนและตลาดเอเชีย: ศักยภาพและข้อจำกัด

ในปี 2024 จีนนำเข้าข้าวสาลีจากรัสเซียประมาณ 345,800 ตัน ซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณนำเข้ารวมของจีนที่ 11.9 ล้านตัน

ผู้ส่งออกรายหลักของจีนยังคงเป็น:

• แคนาดา
• ออสเตรเลีย
• คาซัคสถาน

สาเหตุหลักคือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ จีนอนุญาตเฉพาะข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิจากไซบีเรีย ขณะที่ข้าวสาลีฤดูหนาวซึ่งคิดเป็น 80–85% ของผลผลิตรัสเซีย ยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้

หากในอนาคตจีนอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลีฤดูหนาว ปริมาณการส่งออกอาจเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านตัน

โอกาสสำหรับผู้ซื้อและนักลงทุน

ตลาดรัสเซียเปิดโอกาสหลายรูปแบบ:

• การซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต
• การทำงานผ่านบริษัทเทรดเดอร์
• การลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
• การลงทุนด้านโลจิสติกส์

รัฐบาลรัสเซียยังให้:

• เงินสนับสนุนการสร้างไซโล
• เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

แม้จะมีความเสี่ยงจากค่าเงินและข้อจำกัดทางการค้า แต่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยโครงสร้างสัญญาที่เหมาะสม

อนาคตของการส่งออกข้าวสาลีรัสเซีย

นักวิเคราะห์คาดว่าผลผลิตธัญพืชของรัสเซียในฤดูกาล 2025/2026 จะเพิ่มขึ้นเป็น 132.4 ล้านตัน

รัฐบาลรัสเซียมีเป้าหมายเพิ่มการส่งออกธัญพืชเป็น 75 ล้านตันภายในปี 2030

นอกจากนี้ การส่งออก:

• ถั่วชิกพี
• บัควีต
• ถั่วเลนทิล

ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

ภายในปี 2025 รัสเซียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลก โดยส่งออกประมาณ 41 ล้านตัน

ข้าวสาลีทุก 5 ตันที่ซื้อขายในตลาดโลก จะมี 1 ตันที่มาจากรัสเซีย

สำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ ข้าวสาลีรัสเซียยังคงมีจุดเด่น:

• ปริมาณที่มั่นคง
• ความหลากหลายของพันธุ์
• ราคาที่แข่งขันได้

สำหรับนักลงทุน ภาคส่วนนี้ยังเต็มไปด้วยโอกาส ทั้งด้านการลงทุนโดยตรงและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ และความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น รัสเซียจะยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดธัญพืชโลกอีกหลายปีข้างหน้า

ซื้อข้าวสาลีรัสเซียแบบขายส่งได้ที่ไหน?

คุณสามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์ม G2R และส่งคำขอผ่านหมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการของแพลตฟอร์มจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อหารือรายละเอียดต่าง ๆ

หลังจากนั้น ทีมงาน G2R จะช่วยคัดเลือกซัพพลายเออร์ในรัสเซียตามความต้องการของคุณ พร้อมช่วยจัดการด้านโลจิสติกส์และการจัดส่ง

คุณเพียงแค่รับสินค้าในเมืองของคุณเท่านั้น

โปรดทราบว่าแพลตฟอร์ม G2R ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าโดยตรง แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการค้นหาซัพพลายเออร์ในรัสเซียและจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้าเท่านั้น